30. červen roku 1913, Makedonská fronta - Bulharský car Ferdinand I. v polovině června jmenoval novou vládu se Stojanem Danevem v čele a pak 29. června vydal armádě rozkaz k překročení hranic s Makedonií a vytlačení srbských a řeckých vojsk z Makedonie. Tím zlikvidoval doposud relativně spolupracující Balkánský svaz a zároveň dopustil, aby se vůči němu v budoucnu spojili jeho dosavadní spojenci. Bulharská 5. armáda pod velením generála Savova zatlačuje srbská vojska zpět, ale Srbové jsou si vědomi toho, že se jim blíží relativně čerstvé posily v podobě nových rekrutů, kteří za sebou mají jen pár menších bojů a zároveň k nim z východu spěchá část řeckého vojska aby podpořila obranná postavení v horách. V oblasti Osogovska se očekávají tvrdé boje a Srbové se pokouší své obranní pozice co nejvíc vyztužit opevněními ze dřeva a kamení jakožto i novými kulomety nově zaváděnými do armády. Bulharská armáda je každou hodinou blíž a jen podle oblaku prachu v průsmycích je možno odhadovat kolik vojáků se na Srby chystá a kdy zhruba budou připraveni podniknout první útok na tento důležitý horský průsmyk...